【科创板九月报】2021年9月单月新增上市发行10家，新增申报11家。
编 者 按:2021年科创板共新增上市发行126家企业，期间内申报128家企业。2021年9月单月新增上市发行10家，新增申报11家。
科创板申报情况
科创板申报累计数量北京为全国第四。截止至2021年9月30日，全国科创板申报共660家。其中有13家企业在终止审查后，重新提交了科创板申报，分别为赛伦生物、禾信仪器、上海拓璞、浩欧博、苑东生物、海天瑞声、泰坦科技、博众精工、利元亨、赛赫智能、金达莱、国网智能、传神语联。全国2021年9月新增科创板申报企业共11家。江苏省9月新增4家，累计申报119家，为全国之首；广东省累计110家；上海市9月新增1家，总计申报99家；北京市累计申报84家，为全国第四；浙江省9月新增1家，累计申报62家，为全国数量第五的地区。截止至2021年9月末，我国34个行政区中，港澳台以外，未申报科创板的省份仍有3个，甘肃省、西藏和宁夏自治区的科创板申报公司数量仍然挂零，希望后续会有突破。
科创板申报行业分布集中在TMT和医药行业。截止至2021年9月30日，660家申报企业中，计算机通信设备制造业为第一大行业，有151家企业，专用设备制造业为第二大行业，有114家科创板申报企业，占比第三的行业为软件和信息技术服务业，有94家企业属于此行业，第四的为医药制造业，有83家企业。2021年9月新受理申报的11家企业行业包括4家计算机、通信和其他电子设备制造业，2家医药制造业，2家软件和信息技术服务业，1家食品制造业，1家化学纤维制造业，1家铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。660家科创板申报企业的行业分布具有地域特色，软件信息技术服务业聚集在北京市，领先全国；计算机通信设备制造业聚集在广东省，领先全国；专用设备制造集中在江苏省；医药制造业主要在江苏省和上海市。北京地区申报企业中，软件和信息技术服务行业申报企业最多，为27家，占北京总申报数量的32%，同时该行业申报企业数量居全国之首，医药制造业12家，占北京总申报数量的14%。其他科创板申报主要地区，广东省在计算机、通信和其他电子设备制造业申报数量较多，为46家，居全国之首；江苏省在专用设备制造业申报数量较多，为25家，居全国之首；上海市计算机、通信和其他电子设备制造业和医药制造业申报数量最多，分别有21家。
科创板申报主题集中在新一代信息技术、生物产业和高端装备制造业。科创板定位为面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业。660家申报企业中，264家即41%的企业为新一代信息技术产业，138家即21%的企业为生物产业，106家即16%的企业为高端装备制造产业。北京地区申报主题有所不同，84家企业中，51%的企业即43家企业属于新一代信息技术产业主题，高于全国的41%；第二大主题为生物产业，21家企业占比25%，高端设备制造业有11家，占比13%。北京在新能源产业、新材料、节能环保和相关服务主题公司较少。
科创板申报上市标准主要为标准一。截至2021年9月30日，660家申请科创板企业中，530家企业选择标准一，29家企业选择标准二，4家企业选择标准三，47家企业选择标准四，27家企业选择标准五。除此之外，京东数科、柔宇科技、禾赛科技、旷视科技、华勤技术和奥比中光选择针对存在表决权差异安排的第一套上市标准，优刻得、精进电动、云从科技、汇宇制药、商米科技、经纬恒润、思特威选择针对存在表决权差异安排的第二套上市标准，依图科技、敏实集团选择红筹企业上市标准一，中芯国际、吉利汽车、格科微、九号公司、华润微、百济神州、诺诚健华、联想集团选择红筹企业上市标准二。
科创板申报进度一览。截止到2021年9月30日，660家受理申报企业中，10家已受理，49家已问询，累计133家企业终止审查，57家中止审查，31家通过上市委审核并提交注册到证监会，7家通过上市委会议暂未提交注册申请至证监会，1家暂缓审议，361家经证监会审核注册生效，10家获得证监会同意注册的但申请终止注册，1家企业证监会不予注册。截止到2021年9月30日，北京地区提交科创板申报的84家申报企业中， 2家处于问询回复阶段，16家企业终止审查，13家中止审查，3家通过上市委审核并提交注册到证监会，48家经证监会审核注册生效，其中45家完成发行股票，1家获得证监会同意注册的但申请终止注册，1家企业证监会不予注册。2021年9月科创版上会22家，通过19家，过会率为86%（不包括一家暂缓表决），自开板以来，科创板上市委通过率高达97%。
科创板IPO项目保荐人和会计师事务所集中。保荐机构头部券商保持优势，660家申报科创板企业的保荐人中（含联席保荐项目，不含承销），中信证券以81个项目名列前茅，中金以56个项目跃居第二，华泰联合以55个项目位居第三，中信建投和海通证券分别以54和53个项目位居第四和第五。前五大券商独家服务279个项目，占项目总数的42.3%。9月新增项目中前五大券商占73%，自科创板开板以来前五大券商申报企业数量平均占比稳定在50%左右。券商通过积累行业细分领域申报案例，以及专注服务所在地区的领军产业，形成了对行业领域的聚焦，如114家证监会行业为专用设备制造业的科创板申报公司中，有16家选择了海通证券；83家医药制造业公司中有18家选择了中信证券；94家软件信息技术业公司中各有8家选择了中信建投、中金和国泰君安；151家计算机通信电子行业公司，主要选择了头部四名券商，中信证券21家，中金17家，中信建投14家，华泰联合12家。律师事务所项目分布相对分散，全国660个科创板申报公司所聘用的律师事务所中，锦天城律师事务所以71个服务项目数居科创板服务律师事务所的第一名。项目数前五的律所总服务项目267个，占所有项目的40%。会计师事务所高度集中，全国660个科创板申报公司所聘用的会计师事务所中，天健会计师事务所以117个服务项目位居科创板服务会计师事务所的第一，立信会计师事务所以105个项目数位居第二。前五大会计师事务所服务了357个科创板申报项目，市场份额达到54%，高度集中。
未成功登录科创板企业情况。截止到2021年9月30日，申报科创板的660家申报企业中133家企业终止审查，10家获得证监会同意注册的但申请终止注册，1家企业证监会不予注册。IPO流程终止未成功登录科创板的企业共144家，占总申报企业数660家的21.8%。其中13家公司再次申报科创板并获得受理。
科创板发行情况
科创板已发行公司数量。截至2021年9月30日，660家申报企业中，科创板共361家公司注册生效，且有341家公司完成股票发行。其中1月上市发行8家，2月9家，3月19家，4月17家，5月14家，6月19家，7月18家，8月12家，9月10家。目前江苏省科创板上市发行企业数量全国最多为65家，占江苏省119家申报科创板企业的55%。北京市申报企业的53%，即45家完成发行。广东省申报企业的48%，即53家完成发行；上海市申报企业的53%，即52家完成发行。
科创板发行企业平均募集资金超过创业板。2020年科创板上市发行的145家企业共募集2226亿元，占2020年境内A股396家上市企业IPO募集资金总额4700亿元的47%。2021年9月科创板首发上市公司的平均募集资金金额为13.85亿元，2021年科创板上市发行的126家企业共募集1153.07亿元，占全部A股上市发行的373家企业募集3768.41亿元的31%。
科创板上市后交易活跃。为及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供投资标的和业绩基准,上交所和中证指数有限公司于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成分指数历史行情。截止至2021年9月30日，科创50指数收尾1368.72点。科创板现有341家公司，占4494个境内A股上市公司数量的7.6%，2021年9月科创板成交额为0.92万亿元，占8月A股所有板块成交额27.34万亿元的3.4%。科创板上市发行首日普涨，平均涨幅为185%，涨幅分布如下，超过300%涨幅的公司有52家，也有一家公司上市首日跌破发行定价。上市后的交易日平均涨跌幅普跌，受后续整体市场影响，上市后30日交易日低于上市首日收盘价。科创板资金在2021年9月初大幅流入，月中大幅流出。
科创板市值情况。以9月30日参考总市值来看，上海市地区52家科创板上市企业，总市值为15888亿元，为全国第一，其次为江苏省65家科创板上市企业，总市值为7973亿元，北京市45家科创板上市企业，总市值7064亿元。
