2过2！这家企业背靠“中科院”，顶级机构参投，创立5年就过会！

据了解，科创板上市委2021年第32次审议会议，于5月25日召开，共审核2家拟IPO企业，2家获通过。

 

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司主要从事智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务，是国内智能物流分拣系统领域内领先的综合解决方案提供商，主要产品包括交叉带分拣系统、大件分拣系统等。

 

背靠“中科院”，顶尖机构参投

 

中科微至成立于2016年，客户涵盖国内主要快递、物流及电商企业。

 

通过短短四年的快速发展，2020年1月，中科微至完成2.3亿元A轮融资，由国内顶尖投资机构深创投、中金、松禾等参与；2020年3月，中科微至完成股份制改造，正式启动科创板上市准备工作。

 

中科微至是中国科学院微电子研究所孵化的科技创新企业，其股东更是包含了中金资本、中科创星、深创投、松禾资本等知名机构。可以说是“出身名门”，汇集国内顶尖机构“宠爱”。

 

除此之外，中科微至7位核心技术人员中，4位曾在中科院微电子所工作、3位曾在江苏物联网研究发展中心工作，是典型的“学霸”团队。江苏物联网研究发展中心亦是由中科院与江苏省人民政府、无锡市人民政府共建，中科院微电子所早于2010年便已进驻该中心。

 

IPO保荐机构为中信证券，发行人会计师为毕马威华振，律师为北京国枫。

 

公司本次公开发行股票的数量不超过3,300.00万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售。

 

1、控股股东及实际控制人

公司第一大股东微至源创和第二大股东李功燕、第三大股东群创众达持股比例较为接近，且上述股东持股比例均未超过30%，故公司无控股股东。

李功燕先生为公司的实际控制人。李功燕先生直接持有公司20.08%的股权，并作为微至源创及群创众达的普通合伙人及执行事务合伙人，分别通过微至源创、群创众达间接控制公司27.38%、20.08%的股权，李功燕先生合计控制公司67.54%的股权。

 

2、报告期业绩情况2017年-2019年及2020年1-9月，公司营业收入分别为1.53亿元、3.25亿元、7.51亿元和6.03亿元，净利润分别为2634.81万元、4289.14万元、13406.53万元和7743.75万元。

 

3、拟募资13.39亿元，用于5大项目

 

此次IPO拟募资13.39亿元，将用于智能装备制造中心项目、南陵制造基地数字化车间建设项目、智能装备与人工智能研发中心项目、市场销售及产品服务基地建设项目及补充流动资金。

 

4、企业关注点

公司秉持“引领产业发展，推动制造业转型升级”的核心理念，依托先进的研发能力及系统集成能力，不断发展并突破了自动分拣系统在内的多项关键共性技术，开发了基于模块化分布式体系架构，实现分拣控制系统、状态监控系统、WCS系统的自主化。

公司致力于为快递、物流、电商等行业提供以自动化、智能化分拣技术为基础的综合智能物流解决方案，客户涵盖中通、顺丰、百世、申通、极兔、韵达、中国邮政、苏宁、德邦等国内主要快递、物流及电商企业，累计向客户交付超过300套智能物流分拣系统，产品出口至泰国、印尼、菲律宾、新加坡、俄罗斯等多个国家和地区。

 

南京诺唯赞生物科技股份有限公司是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键共性技术平台，先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域，并正在进行抗体药物的研发，是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业。

 

IPO保荐机构为华泰联合，发行人会计师为立信，律师为天元。

 

本次发行数量不超过4,001万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后股份总数的10%。

 

1、控股股东及实际控制人

公司的控股股东为诺唯赞投资。截至招股说明书签署日，诺唯赞投资合计控制发行人52.5263%的股份表决权。

公司的实际控制人为曹林、段颖，曹林和段颖为夫妻关系。截至招股说明书签署日，曹林直接持有发行人5.9414%的股份，并持有发行人控股股东诺唯赞投资66.2242%的股权，诺唯赞投资合计控制发行人52.5263%的股份表决权，据此，曹林控制发行人58.4677%的股份表决权；段颖直接持有发行人2.1592%的股份。因此，曹林和段颖合计控制发行人60.6269%的股份表决权。

 

2、报告期业绩情况

2018年-2020年，公司营业收入分别为1.71亿元、2.68亿元和15.64亿元，净利润分别为103.87万元、2579.48万元和8.22亿元。

据了解，2020年疫情暴发后，公司推出了多种针对新冠疫情的产品及服务，使得业绩暴发增长。

 

3、拟募资12.02亿元，用于3大项目

此次IPO拟募资12.02亿元，将用于公司总部及研发新基地项目、营销网络扩建项目及补充流动资金。

 

4、企业关注点

公司始终秉承创新，致力突破，坚持从技术源头开始研发，现拥有一支超过400人的研发团队，由分子生物学、酶学、免疫学、生物信息学、有机化学和材料学等多领域复合型研发人员组成。基于自主可控的关键共性技术平台，公司可以快速、高效、规模化地进行产品开发，现有200余种基因工程重组酶和1,000余种高性能抗原和单克隆抗体等关键原料，拥有500多个终端产品，可广泛应用于科学研究、高通量测序、体外诊断、医药及疫苗研发和动物检疫等领域。

 

公司生物试剂产品是科研院校、高通量测序服务企业、分子诊断试剂生产企业、制药企业及CRO企业等下游客户在研发及生产环节中所需的原料和产品，部分产品在性能上达到国际先进水平，为国内的生物安全和供应链本地化提供了助力；同时，基于在开展生物试剂业务过程中形成的核心技术及关键原料储备，公司积极向下游应用领域进行业务拓展，已成功建立了较为丰富的POCT产品线。