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2021年3月科创板月报

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科创板运行情况报告

2021年3月报

北京启元资本市场发展服务公司

 

编者按:2021年科创板共新增上市发行36家企业,期间内申报18家企业。2021年3月单月新增上市发行19家,新增申报10家。截止至2021年331日科创板申报和上市情况主要数据如下。

 

 

2021年3月新增

2021年1月至3月

开板以来累计

申报受理企业数量

10

18

550

注册生效企业数量

20

49

275

首发上市企业数量

19

36

251

首发上市募集金额(亿元)

144

334

3384

 

科创板申报情况

科创板申报累计数量北京为全国第四

 

截止至2021年331日,全国科创板申报共550家。其中有11家企业在终止审查后,重新提交了科创板申报,分别为赛伦生物、禾信仪器、上海拓璞、浩欧博、苑东生物、海天瑞声、泰坦科技、博众精工、利元亨、赛赫智能和金达莱。

 

全国2021年3月新增科创板申报企业共10家。江苏省3月新增申报2家,累计申报94家,为全国之首;广东省3月新增2家,累计92家;上海市新增1家,总计申报80家;北京市新增2家,累计申报73家,为全国第四;浙江省新增2家,累计申报52家,为全国数量第五的地区

 

截止至2021年3月末,我国34个行政区中,港澳台以外,未申报科创板的省份仍有3个,甘肃省、西藏和宁夏自治区的科创板申报公司数量仍然挂零,希望后续会有突破。

 

科创板申报行业分布集中在TMT和医药行业

截止至2021年331日,550家申报企业中,计算机通信设备制造业为第一大行业,有118家企业,专用设备制造业为第二大行业,有100家科创板申报企业,占比第三的行业为软件和信息技术服务业,有77家企业属于此行业,第四的为医药制造业,有71家企业。

 

2021年3月新受理申报的10家企业的行业为,3家电气机械和器材制造业,2家计算机、通信和其他电子设备制造业,2家软件和信息技术服务业,2家医药制造业,1家生态保护和环境治理业。

 

550家科创板申报企业的行业分布具有地域特色,软件信息技术服务业聚集在北京市,领先全国;计算机通信设备制造业聚集在广东省,领先全国;专业设备制造集中在江苏省;医药制造业主要在江苏省和上海市。

 

北京地区申报企业中,软件和信息技术服务行业申报企业最多,为23家,占北京总申报数量的32%,同时该行业申报企业数量居全国之首,10家医药制造业占14%,9家计算机、通信和其他电子设备制造业占12%,8家专用设备制造业占北京总申报数量的11%。

 

其他科创板申报主要地区,广东省在计算机、通信和其他电子设备制造业申报数量较多,为38家,居全国之首;江苏省在专用设备制造业申报数量较多,为21家,居全国之首;上海市医药制造业申报数量最多,为17家。

 

科创板申报主题集中在新一代信息技术、生物产业和高端装备制造业

 

科创板定位为面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业。550家申报企业中,207家即38%的企业为新一代信息技术产业,118家即21%的企业为生物产业,90家即16%的企业为高端装备制造产业。

 

北京地区申报主题有所不同,73家企业中,49%的企业即36家企业属于新一代信息技术产业主题,高于全国的38%;第二大主题为生物产业,19家企业占比26%,高端设备制造业有10家,占比14%。北京在新能源产业、新材料、节能环保和相关服务主题公司较少。

 

科创板申报进度一览

 

截止到2021年331日,550家受理申报企业中,9家已受理,56家已问询,累计95家企业终止审查,34家通过上市委审核并提交注册到证监会,12家通过上市委会议暂未提交注册申请至证监会275家经证监会审核注册生效,6家获得证监会同意注册的但申请终止注册,1家企业证监会不予注册。

 

截止到2021331日,北京地区提交科创板申报的73家申报企业中, 2家已受理,6家处于问询回复阶段,14家企业终止审查,4家通过上市委审核并提交注册到证监会,39家经证监会审核注册生效,其中36家完成发行股票,1家获得证监会同意注册的但申请终止注册,1家企业证监会不予注册。

 

2021年3月科创板有两家企业为通过上市会会议,为 康鹏科技和汇川物联,3月过会率为82%,自开板以来,科创板上市委通过率仍高达98%。

 

IPO项目保荐人和会计师事务所集中

 

保荐机构头部券商保持优势,550家申报科创板企业的保荐人中(含联席保荐项目,不含承销),中信证券以67个项目名列前茅,海通证券以45个项目位居第二,华泰联合以43个项目位居第三,中信建投和中金以4238个项目紧随其后。前五大券商独家服务235个项目,占项目总数的42.7%。

 

前五大券商占申报项目占比,在近三个月稳定在50%左右,3月单月高达70%。 

 

券商通过积累行业细分领域申报案例,以及专注服务所在地区的领军产业,形成了对行业领域的聚焦,如100家证监会行业为专用设备制造业的科创板申报公司中,有15家选择了海通证券;71家医药制造业公司中有14家选择了中信证券;77家软件信息技术业公司中有8家选择了中信建投;118家计算机通信电子行业公司,主要选择了头部四名券商,中信证券15家,中信建投12家,中金和华泰证券各10家。

 

律师事务所项目分部相对分散,全国550个科创板申报公司所聘用的律师事务所中,锦天城律师事务所以54个服务项目数居科创板服务律师事务所的第一名。项目数前五的律所总服务项目217个,占所有项目的39%。


会计师事务所高度集中,全国550个科创板申报公司所聘用的会计师事务所中天健会计师事务所以92个服务项目数跃居科创板服务会计师事务所的第一名。前五大会计师事务所服务了292个科创板申报项目,市场份额达到53%,高度集中。

 

截止到2021年3月31日,申报科创板的550家申报企业中95家企业终止审查,6家获得证监会同意注册的但申请终止注册,1家企业证监会不予注册。IPO流程终止未成功登录科创板的企业共102家,占总申报企业数550家的19%。其中11家公司再次申报科创板并获得受理。

 

2021年3月审核状态变更为终止审查的企业有12家:

名称

注册地

证监会行业

保荐机构

浙江开创环保科技股份有限公司

浙江

专用设备制造业

海通证券

无锡市尚沃医疗电子股份有限公司

江苏

专用设备制造业

中信证券

朝阳微电子科技股份有限公司

辽宁

计算机、通信和其他电子设备制造业

海通证券

上海禾赛科技股份有限公司

上海

计算机、通信和其他电子设备制造业

华泰联合证券

佛山市联动科技股份有限公司

广东

专用设备制造业

海通证券

浙江齐治科技股份有限公司

浙江

软件和信息技术服务业

招商证券

森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司

四川

金属制品业

东莞证券

上海康鹏科技股份有限公司

上海

化学原料和化学制品制造业

华泰联合证券

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

福建

软件和信息技术服务业

国泰君安证券

广州广合科技股份有限公司

广东

计算机、通信和其他电子设备制造业

民生证券

吉林省中研高分子材料股份有限公司

吉林

化学原料和化学制品制造业

安信证券

北京天广实生物技术股份有限公司

北京

医药制造业

中国国际金融

 

科创板发行情况

科创板已发行公司数量​​​​​​​

 

截至2021年331日,550家申报企业中,科创板共275家公司注册生效,且有251家公司完成股票发行。其中1月上市发行8家,2月9家,3月19家。

 

目前江苏省科创板上市发行企业数量全国最多为49家,占江苏省94家申报科创板企业的52%。北京市申报企业的49%,即36家完成发行。广东省申报企业的41%,即38家完成发行;上海市申报企业的48%,即38家完成发行。

 

科创板发行企业平均募集资金超过创业板

 

2020年科创板上市发行的145家企业共募集2226亿元,占2020年境内A股396家上市企业IPO募集资金总额4700亿元的47%。

 

2021年3月科创板首发上市公司的平均募集资金金额为7.59亿元,高于创业板首发上市平均募集资金的696亿元。2021年科创板上市发行的36家企业共募集334.17亿元,占全部A股上市发行的100家企业募集761.30亿元的44%。

 

科创板首发募集资金总额十大公司:

证券代码

证券简称

首发上市日期

地区

首发募集资金亿元

688981.SH

中芯国际-U

2020/7/16

上海

532

688009.SH

中国通号

2019/7/22

北京

105

688561.SH

奇安信-U

2020/7/22

北京

57

688065.SH

凯赛生物

2020/8/12

上海

56

688185.SH

康希诺-U

2020/8/13

天津

52

688819.SH

天能股份

2021/1/18

浙江

49

688608.SH

恒玄科技

2020/12/16

上海

49

688180.SH

君实生物-U

2020/7/15

上海

48

688111.SH

金山办公

2019/11/18

北京

46

688169.SH

石头科技

2020/2/21

北京

45

 

科创板上市后交易活跃

为及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供投资标的和业绩基准,上交所和中证指数有限公司于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成分指数历史行情。截止至2021年331日,科创50指数收尾1248.33点。

 

科创板现有上市251家公司,占4234个境内A股上市公司数量的5.9%,2021年2月科创板成交额为4976亿元,占2月A股所有板块成交额18.5万亿元的2.7%科创板上市发行首日普涨,平均涨幅为156%,涨幅分布如下,超过300%涨幅的公司有22家,也有一家公司上市首日跌破发行定价。

 

上市后的交易日平均涨跌幅普跌,受后续整体市场影响,上市后30日交易日低于上市首日收盘价。科创板资金在20213月初及月末有所回流。

 

科创板市值情况

 

331日参考总市值来看,上海市地区38家科创板上市企业,总市值为6907亿元,为全国第一,其次为北京市地区36家科创板上市企业,总市值为6061亿元。尽管江苏省科创板上市企业数量为全国之首,49家,但其总市值为4559亿元。

 

科创板市值TOP10公司如下:

证券代码

证券简称

上市日期

 参考总市值亿元

注册地

首发募集资金亿元

688981.SH

中芯国际

2020/7/16

4,290.84

境外

532.30

688036.SH

传音控股

2019/9/30

1,675.04

广东省

28.12

688111.SH

金山办公

2019/11/18

1,493.64

北京

46.32

688185.SH

康希诺-U

2020/8/13

910.62

天津

52.01

688169.SH

石头科技

2020/2/21

778.00

北京

45.19

688180.SH

君实生物-U

2020/7/15

747.64

上海

48.36

688363.SH

华熙生物

2019/11/6

740.16

山东省

23.69

688008.SH

澜起科技

2019/7/22

692.19

上海

28.02

688396.SH

华润微

2020/2/27

678.61

境外

43.13

688561.SH

奇安信-U

2020/7/22

602.00

北京

57.19


启元资本投行业务部

张宇飞,投行部总监

联系方式:18500091029,zhangyf@beijingipo.com.cn

吴沛雯,高级投研经理,特许金融分析师(CFA),中欧国际工商学院MBA

联系方式:15120040769wupw@beijingipo.com.cn

 

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2021年4月8日 16:07