2021年3月科创板月报
科创板运行情况报告
2021年3月报
北京启元资本市场发展服务公司
编者按:2021年科创板共新增上市发行36家企业,期间内申报18家企业。2021年3月单月新增上市发行19家,新增申报10家。截止至2021年3月31日科创板申报和上市情况主要数据如下。
|
2021年3月新增 |
2021年1月至3月 |
开板以来累计 |
申报受理企业数量 |
10 |
18 |
550 |
注册生效企业数量 |
20 |
49 |
275 |
首发上市企业数量 |
19 |
36 |
251 |
首发上市募集金额(亿元) |
144 |
334 |
3384 |
科创板申报情况
科创板申报累计数量北京为全国第四
截止至2021年3月31日,全国科创板申报共550家。其中有11家企业在终止审查后,重新提交了科创板申报,分别为赛伦生物、禾信仪器、上海拓璞、浩欧博、苑东生物、海天瑞声、泰坦科技、博众精工、利元亨、赛赫智能和金达莱。
全国2021年3月新增科创板申报企业共10家。江苏省3月新增申报2家,累计申报94家,为全国之首;广东省3月新增2家,累计92家;上海市新增1家,总计申报80家;北京市新增2家,累计申报73家,为全国第四;浙江省新增2家,累计申报52家,为全国数量第五的地区。
截止至2021年3月末,我国34个行政区中,港澳台以外,未申报科创板的省份仍有3个,甘肃省、西藏和宁夏自治区的科创板申报公司数量仍然挂零,希望后续会有突破。
科创板申报行业分布集中在TMT和医药行业
截止至2021年3月31日,550家申报企业中,计算机通信设备制造业为第一大行业,有118家企业,专用设备制造业为第二大行业,有100家科创板申报企业,占比第三的行业为软件和信息技术服务业,有77家企业属于此行业,第四的为医药制造业,有71家企业。
2021年3月新受理申报的10家企业的行业为,3家电气机械和器材制造业,2家计算机、通信和其他电子设备制造业,2家软件和信息技术服务业,2家医药制造业,1家生态保护和环境治理业。
550家科创板申报企业的行业分布具有地域特色,软件信息技术服务业聚集在北京市,领先全国;计算机通信设备制造业聚集在广东省,领先全国;专业设备制造集中在江苏省;医药制造业主要在江苏省和上海市。
北京地区申报企业中,软件和信息技术服务行业申报企业最多,为23家,占北京总申报数量的32%,同时该行业申报企业数量居全国之首,10家医药制造业占14%,9家计算机、通信和其他电子设备制造业占12%,8家专用设备制造业占北京总申报数量的11%。
其他科创板申报主要地区,广东省在计算机、通信和其他电子设备制造业申报数量较多,为38家,居全国之首;江苏省在专用设备制造业申报数量较多,为21家,居全国之首;上海市医药制造业申报数量最多,为17家。
科创板申报主题集中在新一代信息技术、生物产业和高端装备制造业
科创板定位为面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业。550家申报企业中,207家即38%的企业为新一代信息技术产业,118家即21%的企业为生物产业,90家即16%的企业为高端装备制造产业。
北京地区申报主题有所不同,73家企业中,49%的企业即36家企业属于新一代信息技术产业主题,高于全国的38%;第二大主题为生物产业,19家企业占比26%,高端设备制造业有10家,占比14%。北京在新能源产业、新材料、节能环保和相关服务主题公司较少。
科创板申报进度一览
截止到2021年3月31日,550家受理申报企业中,9家已受理,56家已问询,累计95家企业终止审查,34家通过上市委审核并提交注册到证监会,12家通过上市委会议暂未提交注册申请至证监会,275家经证监会审核注册生效,6家获得证监会同意注册的但申请终止注册,1家企业证监会不予注册。
截止到2021年3月31日,北京地区提交科创板申报的73家申报企业中, 2家已受理,6家处于问询回复阶段,14家企业终止审查,4家通过上市委审核并提交注册到证监会,39家经证监会审核注册生效,其中36家完成发行股票,1家获得证监会同意注册的但申请终止注册,1家企业证监会不予注册。
2021年3月科创板有两家企业为通过上市会会议,为 康鹏科技和汇川物联,3月过会率为82%,自开板以来,科创板上市委通过率仍高达98%。
IPO项目保荐人和会计师事务所集中
保荐机构头部券商保持优势,550家申报科创板企业的保荐人中(含联席保荐项目,不含承销),中信证券以67个项目名列前茅,海通证券以45个项目位居第二,华泰联合以43个项目位居第三,中信建投和中金以42和38个项目紧随其后。前五大券商独家服务235个项目,占项目总数的42.7%。
前五大券商占申报项目占比,在近三个月稳定在50%左右,3月单月高达70%。
券商通过积累行业细分领域申报案例,以及专注服务所在地区的领军产业,形成了对行业领域的聚焦,如100家证监会行业为专用设备制造业的科创板申报公司中,有15家选择了海通证券;71家医药制造业公司中有14家选择了中信证券;77家软件信息技术业公司中有8家选择了中信建投;118家计算机通信电子行业公司,主要选择了头部四名券商,中信证券15家,中信建投12家,中金和华泰证券各10家。
律师事务所项目分部相对分散,全国550个科创板申报公司所聘用的律师事务所中,锦天城律师事务所以54个服务项目数居科创板服务律师事务所的第一名。项目数前五的律所总服务项目217个,占所有项目的39%。
会计师事务所高度集中,全国550个科创板申报公司所聘用的会计师事务所中天健会计师事务所以92个服务项目数跃居科创板服务会计师事务所的第一名。前五大会计师事务所服务了292个科创板申报项目,市场份额达到53%,高度集中。
截止到2021年3月31日,申报科创板的550家申报企业中95家企业终止审查,6家获得证监会同意注册的但申请终止注册,1家企业证监会不予注册。IPO流程终止未成功登录科创板的企业共102家,占总申报企业数550家的19%。其中11家公司再次申报科创板并获得受理。
2021年3月审核状态变更为终止审查的企业有12家:
名称 |
注册地 |
证监会行业 |
保荐机构 |
浙江开创环保科技股份有限公司 |
浙江 |
专用设备制造业 |
海通证券 |
无锡市尚沃医疗电子股份有限公司 |
江苏 |
专用设备制造业 |
中信证券 |
朝阳微电子科技股份有限公司 |
辽宁 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
海通证券 |
上海禾赛科技股份有限公司 |
上海 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
华泰联合证券 |
佛山市联动科技股份有限公司 |
广东 |
专用设备制造业 |
海通证券 |
浙江齐治科技股份有限公司 |
浙江 |
软件和信息技术服务业 |
招商证券 |
森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司 |
四川 |
金属制品业 |
东莞证券 |
上海康鹏科技股份有限公司 |
上海 |
化学原料和化学制品制造业 |
华泰联合证券 |
福建汇川物联网技术科技股份有限公司 |
福建 |
软件和信息技术服务业 |
国泰君安证券 |
广州广合科技股份有限公司 |
广东 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
民生证券 |
吉林省中研高分子材料股份有限公司 |
吉林 |
化学原料和化学制品制造业 |
安信证券 |
北京天广实生物技术股份有限公司 |
北京 |
医药制造业 |
中国国际金融 |
科创板发行情况
科创板已发行公司数量
截至2021年3月31日,550家申报企业中,科创板共275家公司注册生效,且有251家公司完成股票发行。其中1月上市发行8家,2月9家,3月19家。
目前江苏省科创板上市发行企业数量全国最多为49家,占江苏省94家申报科创板企业的52%。北京市申报企业的49%,即36家完成发行。广东省申报企业的41%,即38家完成发行;上海市申报企业的48%,即38家完成发行。
科创板发行企业平均募集资金超过创业板
2020年科创板上市发行的145家企业共募集2226亿元,占2020年境内A股396家上市企业IPO募集资金总额4700亿元的47%。
2021年3月科创板首发上市公司的平均募集资金金额为7.59亿元,高于创业板首发上市平均募集资金的696亿元。2021年科创板上市发行的36家企业共募集334.17亿元,占全部A股上市发行的100家企业募集761.30亿元的44%。
科创板首发募集资金总额十大公司:
证券代码 |
证券简称 |
首发上市日期 |
地区 |
首发募集资金亿元 |
688981.SH |
中芯国际-U |
2020/7/16 |
上海 |
532 |
688009.SH |
中国通号 |
2019/7/22 |
北京 |
105 |
688561.SH |
奇安信-U |
2020/7/22 |
北京 |
57 |
688065.SH |
凯赛生物 |
2020/8/12 |
上海 |
56 |
688185.SH |
康希诺-U |
2020/8/13 |
天津 |
52 |
688819.SH |
天能股份 |
2021/1/18 |
浙江 |
49 |
688608.SH |
恒玄科技 |
2020/12/16 |
上海 |
49 |
688180.SH |
君实生物-U |
2020/7/15 |
上海 |
48 |
688111.SH |
金山办公 |
2019/11/18 |
北京 |
46 |
688169.SH |
石头科技 |
2020/2/21 |
北京 |
45 |
科创板上市后交易活跃
为及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供投资标的和业绩基准,上交所和中证指数有限公司于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成分指数历史行情。截止至2021年3月31日,科创50指数收尾1248.33点。
科创板现有上市251家公司,占4234个境内A股上市公司数量的5.9%,2021年2月科创板成交额为4976亿元,占2月A股所有板块成交额18.5万亿元的2.7%。科创板上市发行首日普涨,平均涨幅为156%,涨幅分布如下,超过300%涨幅的公司有22家,也有一家公司上市首日跌破发行定价。
上市后的交易日平均涨跌幅普跌,受后续整体市场影响,上市后30日交易日低于上市首日收盘价。科创板资金在2021年3月初及月末有所回流。
科创板市值情况
以3月31日参考总市值来看,上海市地区38家科创板上市企业,总市值为6907亿元,为全国第一,其次为北京市地区36家科创板上市企业,总市值为6061亿元。尽管江苏省科创板上市企业数量为全国之首,49家,但其总市值为4559亿元。
科创板市值TOP10公司如下:
证券代码 |
证券简称 |
上市日期 |
参考总市值亿元 |
注册地 |
首发募集资金亿元 |
688981.SH |
中芯国际 |
2020/7/16 |
4,290.84 |
境外 |
532.30 |
688036.SH |
传音控股 |
2019/9/30 |
1,675.04 |
广东省 |
28.12 |
688111.SH |
金山办公 |
2019/11/18 |
1,493.64 |
北京 |
46.32 |
688185.SH |
康希诺-U |
2020/8/13 |
910.62 |
天津 |
52.01 |
688169.SH |
石头科技 |
2020/2/21 |
778.00 |
北京 |
45.19 |
688180.SH |
君实生物-U |
2020/7/15 |
747.64 |
上海 |
48.36 |
688363.SH |
华熙生物 |
2019/11/6 |
740.16 |
山东省 |
23.69 |
688008.SH |
澜起科技 |
2019/7/22 |
692.19 |
上海 |
28.02 |
688396.SH |
华润微 |
2020/2/27 |
678.61 |
境外 |
43.13 |
688561.SH |
奇安信-U |
2020/7/22 |
602.00 |
北京 |
57.19 |
启元资本投行业务部
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