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2021年2月科创板月报

科创板运行情况报告

2021年2月报

北京启元资本市场发展服务公司

 

编者按2021年科创板共新增上市发行17家企业,期间内申报8家企业。2021年2月单月新增上市发行9家,新增申报2家。

截止至2021年228日科创板申报和上市情况主要数据如下。

 

 

2021年2月新增

2021年1月至2月

开板以来累计

申报受理企业数量

2

8

540

注册生效企业数量

13

29

255

首发上市企业数量

9

17

232

首发上市募集金额(亿元)

70

190

3240

 

科创板申报情况

科创板申报累计数量北京为全国第四

 

截止至2021年228日,全国科创板申报共540家。其中有11家企业在终止审查后,重新提交了科创板申报,分别为赛伦生物、禾信仪器、上海拓璞、浩欧博、苑东生物、海天瑞声、泰坦科技、博众精工、利元亨、赛赫智能和金达莱。

全国2021年2月新增科创板申报企业共2家。江苏省累计申报92家,为全国之首;广东省累计90家;上海市在2021年2月新增申报1家,总计申报79家;北京市累计申报71家,为全国第四;浙江省累计申报50家,为全国数量第五的地区。

 

截止至2021年2月末,我国34个行政区中,港澳台以外,未申报科创板的省份仍有3个,甘肃省、西藏和宁夏自治区的科创板申报公司数量仍然挂零,希望后续会有突破。

 

科创板申报行业分布集中在TMT和医药行业

 

截止至2021年228日,540家申报企业中,计算机通信设备制造业为第一大行业,有116家企业,专用设备制造业为第二大行业,有100家科创板申报企业,占比第三的行业为软件和信息技术服务业,有75家企业属于此行业,第四的为医药制造业,有69家企业。

 

2021年2月新受理申报的2家企业的行业为,1家计算机、通信和其他电子设备制造业,1家医药制造业。

 

540家科创板申报企业的行业分布具有地域特色,软件信息技术服务业聚集在北京市,领先全国;计算机通信设备制造业聚集在广东省,领先全国;专业设备制造集中在江苏省;医药制造业主要在江苏省和上海市。

 

北京地区申报企业中,软件和信息技术服务行业申报企业最多,为23家,占北京总申报数量的32%,同时该行业申报企业数量居全国之首,9家医药制造业占13%,9家计算机、通信和其他电子设备制造业占13%,8家专用设备制造业占北京总申报数量的11%。

其他科创板申报主要地区,广东省在计算机、通信和其他电子设备制造业申报数量较多,为36家,居全国之首;江苏省在专用设备制造业申报数量较多,为21家,居全国之首;上海市医药制造业申报数量最多,为17家。

 

科创板申报主题集中在新一代信息技术、生物产业和高端装备制造业

科创板定位为面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业。540家申报企业中,204家即38%的企业为新一代信息技术产业,116家即21%的企业为生物产业,90家即17%的企业为高端装备制造产业。

 

北京地区申报主题有所不同,71家企业中,49%的企业即35家企业属于新一代信息技术产业主题,高于全国的38%;第二大主题为生物产业,18家企业占比25%,高端设备制造业有10家,占比14%。北京在新能源产业、新材料、节能环保和相关服务主题公司较少。

 

科创板申报进度一览

截止到2021年228日,540家受理申报企业中,2家已受理,90家已问询,累计83家企业终止审查,2家暂缓审议,51家通过上市委审核并提交注册到证监会,38家通过上市委会议暂未提交注册申请至证监会255家经证监会审核注册生效,5家获得证监会同意注册的但申请终止注册,1家企业证监会不予注册。

 

截止到2021228日,北京地区提交科创板申报的71家申报企业中, 9家处于问询回复阶段,13家企业终止审查,4家通过上市委审核并提交注册到证监会,37家经证监会审核注册生效,其中34家完成发行股票,1家获得证监会同意注册的但申请终止注册,1家企业证监会不予注册。

 

2021年2月科创版过会率为100%,自开板以来,科创板上市委通过率高达98%。

IPO项目保荐人和会计师事务所集中

保荐机构头部券商保持优势540家申报科创板企业的保荐人中(含联席保荐项目,不含承销),中信证券以64个项目名列前茅,海通证券以45个项目跃居第二,华泰联合以43个项目位居第三,中信建投和中金以4036个项目紧随其后。前五大券商独家服务215个项目,占项目总数的40.0%。

 

前五大券商占申报项目占比,在近三个月稳定在50%左右,在2019年10月一度高达67%。 

 

券商通过积累行业细分领域申报案例,以及专注服务所在地区的领军产业,形成了对行业领域的聚焦,如100家证监会行业为专用设备制造业的科创板申报公司中,有15家选择了海通证券;69家医药制造业公司中有13家选择了中信证券;75家软件信息技术业公司中有8家选择了中信建投;116家计算机通信电子行业公司,主要选择了头部四名券商,中信证券15家,中信建投12家,中金和华泰证券各10家。

 

律师事务所项目分部相对分散,全国540个科创板申报公司所聘用的律师事务所中,锦天城律师事务所以53个服务项目数居科创板服务律师事务所的第一名。项目数前五的律所总服务项目212个,占所有项目的39%。


会计师事务所高度集中,全国540个科创板申报公司所聘用的会计师事务所中立信会计师事务所以91个服务项目数位列科创板服务会计师事务所的第一名。前五大会计师事务所服务了288个科创板申报项目,市场份额达到53%,高度集中。

 

截止到2021年2月28日,申报科创板的540家申报企业中83家企业终止审查,5家获得证监会同意注册的但申请终止注册,1家企业证监会不予注册。IPO流程终止未成功登录科创板的企业共89家,占总申报企业数540家的16%。其中11家公司再次申报科创板并获得受理。

 

2021年2月末审核状态变更为终止审查的企业有9家:

名称

注册地

证监会行业

保荐机构

深圳市柔宇科技股份有限公司

广东

计算机、通信和其他电子设备制造业

中信证券

云知声智能科技股份有限公司

北京

软件和信息技术服务业

中国国际金融

博创智能装备股份有限公司

广东

专用设备制造业

国金证券

杭州百子尖科技股份有限公司

浙江

专用设备制造业

中银国际证券

紫泉能源技术股份有限公司

江苏

专业技术服务业

安信证券

安徽森泰木塑集团股份有限公司

安徽

化学原料和化学制品制造业

民生证券

江苏国光信息产业股份有限公司

江苏

计算机、通信和其他电子设备制造业

东海证券

德威华泰科技股份有限公司

北京

生态保护和环境治理业

中国银河证券

上海蓝科石化环保科技

上海

生态保护和环境治理业

中信建投证券

 

科创板发行情况

科创板已发行公司数量

 

截至2021年228日,540家申报企业中,科创板共255家公司注册生效,且有232家公司完成股票发行。其中1月上市发行8家,2月9家。目前江苏省科创板上市发行企业数量全国最多为45家,占江苏省92家申报科创板企业的49%。北京市申报企业的48%,即34家完成发行。广东省申报企业的39%,即35家完成发行。 

 

科创板发行企业平均募集资金超过创业板和中小企业板

2020年科创板上市发行的145家企业共募集2226亿元,占2020年境内A股396家上市企业IPO募集资金总额4700亿元的47%。

 

2021年2月科创板首发上市公司的平均募集资金金额为7.80亿元,高于创业板首发上市平均募集资金的5.69亿元。2021年科创板上市发行的17家企业共募集189.87亿元,占全部A股上市发行的61家企业募集475.61亿元的40%。

 

科创板上市后交易活跃

为及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供投资标的和业绩基准,上交所和中证指数有限公司于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成分指数历史行情。截止至2021年226日,科创50指数收尾1325.59点。

 

科创板现有上市232家公司,占4200个境内A股上市公司数量的5.5%,2021年2月科创板成交额为4132亿元,占2月A股所有板块成交额14.4万亿元的2.9%

 

科创板上市发行首日普涨,平均涨幅为158%,涨幅分布如下,超过300%涨幅的公司有22家,也有一家公司上市首日跌破发行定价。上市后的交易日平均涨跌幅普跌,受后续整体市场影响,上市后30日交易日低于上市首日收盘价。科创板资金在20212月初及月末有所回流。

 

科创板市值情况

228日参考总市值来看,上海市地区38家科创板上市企业,总市值为7775亿元,为全国第一,其次为北京市地区34家科创板上市企业,总市值为6214亿元。尽管江苏省科创板上市企业数量为全国之首,45家,但其总市值为4191亿元。


 

启元资本投行业务部

张宇飞,投行部总监

联系方式:18500091029,zhangyf@beijingipo.com.cn

吴沛雯,高级投研经理,特许金融分析师(CFA),中欧国际工商学院MBA

联系方式:15120040769wupw@beijingipo.com.cn

 

 

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