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十二月科创板月报

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编者按:2020年科创板共新增上市发行145家企业,期间内申报327家企业。2020年12月单月新增上市发行18家,新增申报46家。    

(一)科创板申报情况 

1、科创板申报累计数量北京为全国第四

  截止至2020年12月31日,全国科创板申报共532家。其中有11家企业在终止审查后,重新提交了科创板申报,分别为赛伦生物、禾信仪器、上海拓璞、浩欧博、苑东生物、海天瑞声、泰坦科技、博众精工、利元亨、赛赫智能和金达莱。

全国2020年12月新增科创板申报企业共46家。江苏省新增申报11家,累计92家,超过广东省成为全国之首;广东省在12月新增申报企业数量8家,12月末累计达90家;上海市新增申报4家,总计申报76家;北京市新增申报4家,总计申报70家;浙江省12月新增申报6家,累计申报49家,为全国数量第五的地区。    

截止至2020年12月末,我国34个行政区中,港澳台以外,未申报科创板的省份仍有3个,甘肃省、西藏和宁夏自治区的科创板申报公司数量仍然挂零,希望后续会有突破。

2、科创板申报行业分布集中在TMT和医药行业

截止至2020年12月31日,532家申报企业中,计算机通信设备制造业为第一大行业,有112家企业,专用设备制造业为第二大行业,有99家科创板申报企业,占比第三的行业为软件和信息技术服务业,有75家企业属于此行业,第四的为医药制造业,有67家企业。

2020年12月申报科创板企业数量保持在高位。2020年12月末新受理申报的46家企业的行业主要为,14家计算机、通信和其他电子设备制造业,6家专用设备制造业,6家医药制造业,4家软件和信息技术服务业,2家电气机械和器材制造业,4家通用设备制造业。

532家科创板申报企业的行业分布具有地域特色,软件信息技术服务业聚集在北京市,领先全国;计算机通信设备制造业聚集在广东省,领先全国;专业设备制造集中在江苏省;医药制造业主要在江苏省和上海市。

北京地区申报企业中,软件和信息技术服务行业申报企业最多,为23家,占北京总申报数量的33%,同时该行业申报企业数量居全国之首,9家医药制造业占13%,8家专用设备制造业和计算机、通信和其他电子设备制造各占北京总申报数量的11%。

其他科创板申报主要地区,广东省在计算机、通信和其他电子设备制造业申报数量较多,为36家,居全国之首;江苏省在专用设备制造业申报数量较多,为21家,居全国之首;上海市医药制造业申报数量最多,为16家。

3、科创板申报主题集中在新一代信息技术、生物产业和高端装备制造业

科创板定位为面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业。532家申报企业中,201家即38%的企业为新一代信息技术产业,114家即21%的企业为生物产业,89家即17%的企业为高端装备制造产业。

北京地区申报主题有所不同,70家企业中,49%的企业即34家企业属于新一代信息技术产业主题,高于全国的38%;第二大主题为生物产业,18家企业占比26%,高端设备制造业有10家,占比14%。北京在新能源产业、新材料、节能环保和相关服务主题公司较少。

4、创板申报上市标准主要为标准一

  截至2020年12月31日,532家申请科创板企业中,439家企业选择标准一,17家企业选择标准二,19家企业选择标准三,30家企业选择标准四,16家企业选择标准五。除此之外,京东数科、优刻得、精进电动、柔宇科技、云从科技、汇宇制药选择针对存在表决权差异安排的第二套上市标准,中芯国际、吉利汽车、格科微、九号智能和华润微电子选择红筹企业上市标准二。  

5、科创板申报进度一览

截止到2020年12月31日,532家受理申报企业中,38家已受理,83家已问询,累计64家企业终止审查,2家暂缓审议,29家通过上市委审核并提交注册到证监会,64家通过上市委会议暂未提交注册申请至证监会,226家经证监会审核注册生效,5家获得证监会同意注册的但申请终止注册,1家企业证监会不予注册。

截止到2020年12月31日,北京地区提交科创板申报的70家申报企业中,3家已受理尚未展开问询,12家处于问询回复阶段,10家企业终止审查,4家通过上市委审核并提交注册到证监会,33家经证监会审核注册生效,33家均完成发行股票,1家获得证监会同意注册的但申请终止注册,1家企业证监会不予注册。

2020年12月科创板过会率为100%,自开板以来,科创板上市委通过率高达97.9%。

6、科创板IPO项目保荐人和会计师事务所集中

保荐机构头部券商保持优势,532家申报科创板企业的保荐人中(含联席保荐项目,不含承销),中信证券以62个项目名列前茅,海通证券以42个项目跃居第二,华泰联合以40个项目位居第三,中信建投和中金以36和32个项目紧随其后。前五大券商独家服务212个项目,占项目总数的39.8%。

前五大券商占申报项目占比,在近三个月稳定在40%左右,在2019年10月一度高达67%。 

券商通过积累行业细分领域申报案例,以及专注服务所在地区的领军产业,形成了对行业领域的聚焦,如99家证监会行业为专用设备制造业的科创板申报公司中,有15家选择了海通证券;67家医药制造业公司中有13家选择了中信证券;75家软件信息技术业公司中有8家选择了中信建投;112家计算机通信电子行业公司,主要选择了头部四名券商,中信证券14家,中信建投和中金各10家,华泰证券9家。

律师事务所项目分布相对分散,全国532个科创板申报公司所聘用的律师事务所中,锦天城律师事务所以52个服务项目数居科创板服务律师事务所的第一名。项目数前五的律所总服务项目210个,占所有项目的46%。

会计师事务所高度集中,全国532个科创板申报公司所聘用的会计师事务所中立信会计师事务所以91个服务项目数位列科创板服务会计师事务所的第一名。前五大会计师事务所服务了287个科创板申报项目,市场份额达到54%,高度集中。

7、未成功登录科创板企业情况

截止到2020年12月31日,申报科创板的532家申报企业中64家企业终止审查,5家获得证监会同意注册的但申请终止注册,1家企业证监会不予注册。IPO流程终止未成功登录科创板的企业共70家,占总申报企业数532家的13%。其中11家公司再次申报科创板并获得受理。

(二)科创板发行情况

1、科创板已发行公司数量

2020年12月31日,532家申报企业中,科创板共226家公司注册生效,且有215家公司完成股票发行。其中1月上市发行9家企业,2月3日复工后,上市发行12家企业,3月发行3家,4月发行6家,5月5家,6月11家,7月27家,8月22家,9月18家,10月8家,11月6家,12月18家。

目前江苏省科创板上市发行企业数量全国最多为42家,占江苏省92家申报科创板企业的45%。北京市申报企业的47%,即33家完成发行。广东省申报企业的34%,即31家完成发行。

2、科创板发行企业平均募集资金超过创业板和中小企业板

2019年科创板上市发行的70家企业共募集824亿元,占2019年境内A股202家上市企业IPO募集资金总额2534亿元的33%。2019年科创板企业平均募集资金金额少于主板和中小企业板,符合科创板丰富科技创新类成长期企业募资渠道的定位。

2020年科创板上市发行的145家企业共募集2226亿元,占2020年境内A股396家上市企业IPO募集资金总额4725亿元的47%,较2019年度有显著提高,科创板对于科创类企业通过资本市场募集资金进一步发展业务起到了重要作用。值得注意的是,科创板首发上市公司的平均募集资金金额高达15.25亿元,高于创业板首发上市平均募集资金的8.35亿元和中小板6.89亿元。这也是由于中芯国际于2020年7月登陆科创板,为科创板募集资金之首。

3、科创板上市后交易活跃

为及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供投资标的和业绩基准,上交所和中证指数有限公司于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成分指数历史行情。截止至2020年12月31日,科创50指数收尾1393.03点。

科创板现有上市215家公司,占4141个境内A股上市公司数量的5.2%,2020年12月科创板成交额为6571亿元,较7月的历史新高成交额1.21万亿萎缩46%,占12月A股所有板块成交额18.72万亿元的3.5%。

科创板上市发行首日普涨,平均涨幅为160%,涨幅分布如下,超过300%涨幅的公司有22家,也有一家公司上市首日跌破发行定价。

上市后的交易日平均涨跌幅普跌,受后续整体市场影响,上市后30日交易日低于上市首日收盘价。

科创板资金在2020年12月月末显著流入。    

4、科创板市值情况

以12月31日参考总市值来看,上海市地区37家科创板上市企业,总市值为12329亿元,为全国第一,其次为北京市地区34家科创板上市企业,总市值为7338亿元。尽管江苏省科创板上市企业数量为全国之首42家,但其总市值为5136亿元。


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编辑:李岳贇


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2021年1月19日 16:06